江西铜业股份有限公司发行分离交易可转债的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1102号文核准。江西铜业
(600362)今日公告称，公司计划发行68亿元分离交易可转债。本次发行的债券期限为8年，按债券面值平价发行，票面预设利率为1%～2%，债券所附
认股权证按比例向债券的认购人派发。每手可转债可同时获259份认股权证，权证存续期为24个月，行权比例为4：1，初始行权价为15.44元/股。
本次发行向发行人原A股股东优先配售，优先配售规模占总发行规模的60%，股权登记日为9月19日。原A股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收
市后登记在册的“江西铜业”股份数乘以2.495元，再按1，000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整，控股股东江西铜业集团公
司已承诺最少认购6.8亿元可转债。原A股股东中无限售条件流通股股东的优先认购通过上海证券交易所系统进行，认购代码为“704362”，认购简称为
“江铜配债”；原A股股东中有限售条件流通股股东的优先认购在保荐人(主承销商)处进行。原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
本次发行的优先认购日和网上、网下申购日均为9月22日。网上优先认购代码为 “704362”。一般社会公众投资者网上申购代码为“733362”，每个账户申购上限为306万手。
本次发行的保荐人和主承销商为中国国际金融有限公司。
（责任编辑：马贵军 chinaeditors#bankrate.com 如需给编辑发邮件，请将前面编辑邮箱地址中的“#”改为“@”）
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