发行总额为人民币20亿元的2008年湖南有色金属控股集团有限公司公司债券将于2008年10月6日至7日通过深交所交易系统上网发行。
本
期债券为10年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.8%，在债券存续期内前5年固
定不变。发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后5年的票面利率，上调幅度为0至100个基点(含本数)。投资者有权选择在本期债券的第
5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
本期债券采取
深圳证券交易所交易系统发行和承销团公开发行相结合的方式。其中深交所交易系统发行分为网上面向社会公众投资者公开发行和通过主承销商设置的发行网点面向
持有中国证券登记公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)协议发行两部分。深交所交易系统发行部分预设发行总额为5亿元，
其中网上发行部分预设发行额为2000万元，协议发行部分预设发行额为4.8亿元。承销团公开发行采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者
(国家法律、法规另有规定除外)公开发行的方式，这部分预设发行总额为15亿元。
本期债券由湖南华菱钢铁集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人长期主体信用等级为AA+。
本次发行的主承销商为财富证券有限责任公司。
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